塔式起重机市场调查:塔机国内实际需求量连续翻番增长,2020年为1.59万台。
2022年04月24日
塔式起重机制造及供应行业处于塔式起重机服务行业的上游。目前,中国塔式起重机服务行业中所用的塔式起重机大部分由中国制造。
一般而言,塔式起重机服务提供商向制造商购买塔式起重机或向塔式起重机供应商(包括塔式起重机制造商、经销商及其他塔式起重机服务提供商)租赁塔式起重机。尽管现时领先的塔式起重机服务提供商透过多年的设备采购,已拥有大规模塔式起重机队,配备数百台塔式起重机,其自有的塔式起重机不足以应付或不适合客户的项目需求时,也可以向其他供应商租赁塔式起重机,以满足部分紧急或特定的项目需求。
在这种情况下,根据实际项目需求组合采购及租赁塔式起重机,提高了塔式起重机服务提供商的服务效率,同时也在某种程度上提高了塔式起重机的使用率。
据中经智盛发布的《中国塔式起重机市场深度分析与发展战略规划报告》显示:
塔机国内实际需求量连续翻番增长,绝对量达历史平均水平。扣除塔机出口并加上塔机进口(进口量较少,每年几十台),从国内塔机实际需求量看,大致分为五个阶段。第一阶段(2004-2006):国内需求1万台左右徘徊;第二阶段(2007-2009):国内需求达到2.5-3万台规模;第三阶段(2010-2013):“四万亿”刺激下,国内需求迅速增长,2013年达到顶点6.08万台;第四阶段(2014-2016):“后四万亿”时期,国内需求量锐减,2016年降至4500台左右,相对2013年高点降幅超90%;第四阶段(2017-至今):国内需求逐年回暖,呈现低基数下的高增长,2018年国内需求在1.26万台左右,增长率为86.20%,2020年为1.59万台,增长率为4.86%。
根据行业调研了解,单体价值100万元左右的塔式起重机,租赁公司如果按照全额付款的模式采购,假设设备租赁价格为其购买价格的3.5%,设备利用率80%,毛利率40%,以此测算,单台设备的投资回收期在7-8年时间。即使按照融资租赁模式采购,投资回收期也需要4-5年。而目前设备迭代速度达到2-3年时间,未来可能缩短为1-2年时间,快则2年时间不到就需要更新换代,如果单一设备仅在单一区域租赁作业,投资回报风险极高。
一般来说,塔式起重机根据规格大小在70-100万元之间,价格较高,因此大部分建筑企业会选择租赁。2016年我国塔式起重机租赁价格为19.41万元/年,2020年为19.57万元/年。
因此,只有资金实力雄厚、具有全国甚至全球战略布局的大型塔式起重机租赁企业,才有能力利用不同地区装配式建筑发展的不均衡进行全国甚至全球范围内的设备转运,进而消化单一设备因为迭代加速带来的投资回报期过短问题。对于部分规模较小、资金实力不足、覆盖区域有限的中小小型塔式起重机租赁企业而言,在装配式建筑高速发展的时代将陷入“买与不买”的两难境地,最终将逐渐被淘汰出市场。企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显,有利于以庞源租赁为首的行业龙头企业进一步做大做强,扩大市场份额,有利于行业集中度进一步提升。