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能量饮料市场分析:我国能量饮料市场规模约450亿元 预计未来五年维持稳步增长趋势

2023年08月16日

  能量饮料是以补充人体所需能量为主要目的一种特殊用途饮料。其补充能量的原理是:人喝了能量饮料后,在饮料中的维生素(一般是B类维生素)和糖分(一般是白砂糖)在相互作用下,转化成人体所需的能量,以达到补充体力,缓解疲劳的目的。

  狭义的能量也叫高能量饮料,是指以补充人体所需能量为主要目的饮料,一般每瓶饮料中所含能量在1000KJ(千焦)以上,可以满足各类人群补充能量的要求。狭义的能量饮料通常都是维生素能量饮料,即通过B族维生素和糖份的转化来产生能量,一般儿童不宜饮用,有指定人群,有限饮量。广义的能量饮料是指有一定补充能量作用的饮料,包括高能量饮料,运动能量饮料,功能饮料(功能饮料在外国叫能量饮料),一般每瓶能量含量在500KJ以上,可以不指定饮用人群,不限定每天的饮用量。

  中国能量饮料人均消费量仅为美国的18%,未来有较大增长空间。能量饮料在我国最早可追溯到1995年进入中国市场的红牛,伴随着红牛的引入,能量市场获得了快速增长。然而从人均消费量的角度看,我国远低于美国/日本,中国人均能量饮料消费量为1.6升,仅为美国的18%,日本的46%,未来随着中国居民消费水平提升、以及消费人群/消费场景扩容后对功能饮料需求的增加,我国功能饮料的人均消费量有望持续提升。

  行业增长主要以量驱动,追求极致性价比是主题。中国能量饮料市场销售额同比增长3.2倍,其中销售量同比增长3.9倍,而均价下跌14%,在日本、美国、英国等市场均有类似现象,这说明行业规模主要以量驱动,极致性价比是消费者追求的主题。

  能量饮料行业消费人群不断扩大,消费场景不断丰富,驱动能量饮料市场扩容。随着工作生活节奏日益加快,使用能量饮料的群体和场景也愈加多元化,能量饮料的主力消费人群从之前的长途司机、蓝领工人、快递员等扩大到白领、学生等高文化程度群体;消费场景也从过往的加班、运动辐射到电竞、聚会等休闲娱乐场景。

  以考研人群为例,考研复习的强度较大,很多学生会熬夜甚至通宵,为了提神醒脑抗疲劳会选择饮用能量饮料,因此学习强度高的考研人群也是能量饮料的消费人群。而根据教育部数据发现,考研人数已达377万人。消费群体的持续扩大、消费场景趋于多元化以及人们劳动强度的提升,是中国能量饮料市场不断发展的重要驱动因素。

  据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2022-2026年能量饮料市场现状调查及发展前景分析报告》显示:受益于年轻消费者多元化消费趋势进展,能量饮料从最初的主打运动、熬夜、驾驶等特殊用处转换为更为休闲常见,如普通办公等。随着能量饮料多场景渗透率提高,我国能量饮料市场快速扩张,我国能量饮料市场规模约450亿元,预计未来五年维持稳步增长趋势。根据Euromonitor数据,,国功能饮料市场规模由235亿元增长至473亿元,维持15%左右增速。后由于疫情冲击等影响,我国功能饮料出现阶段性下滑。预计未来五年,我国能量饮料市场维持稳步增长。

   二三梯队发力扩大市场份额。行业竞争格局变化,二、三梯队能量饮料企业得到快速发展机遇,国内众多企业也纷纷入局或加大力度布局能量饮料赛道。东鹏特饮加大营销推广力度,达利集团推出乐虎,河南中沃推出体质能量,国货崛起,市场份额均显著提升。能量饮料中红牛占比最高为54.9%,东鹏和乐虎分别占比15.4%和9.2%。

   红牛“一家独大”地位日渐式微,本土品牌后来居上。红牛自进入中国以来,曾在各类体育赛事、春晚等活动上投放大量广告,为中国能量饮料行业培育了一批消费者,中国红牛全国销售额突破百亿元,市场占有率超过80%。后红牛陷入商标之争,增长趋于停滞。


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